A varejista Casas Bahia (BHIA3) iniciou nesta semana uma oferta de R$ 4,07 bilhões em debêntures. Os títulos serão voltados exclusivamente a credores da empresa.

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A operação é mais um passo do plano de recuperação da varejista, que inclui a troca de dívidas.

A emissão será feita em três séries. Sendo uma delas de títulos que podem ser convertidos em ações.

Retorno estimado das debêntures da Casas Bahia

A primeira, de R$ 1,5 bilhão, terá prazo de cinco anos e remuneração máxima de CDI mais 1,5%.

Já a segunda, de papéis conversíveis, incluirá pouco mais de R$ 1,4 bilhão em títulos com vencimento em seis anos e remuneração de CDI mais 1%.

Enquanto a terceira série de debêntures da Casas Bahia também terá prazo de seis anos e taxa de CDI mais 1%.

UBS BB e Bradesco BBI coordenam a operação, que deve ser liquidada no dia 7 de agosto. Pelo cronograma apresentado, os acionistas poderão exercer o direito de prioridade na oferta até o dia 5 de agosto.

Com informações do Valor Econômico

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